8份传感器上市企业排名榜单！最土豪研发投入最高的公司出炉
上个月，所有上市企业陆续公布了2022年上半年度报告，揭开各家企业这半年来的经营情况。
本文统计了50家传感器上市企业2022上半年的营业收入、净利润、总资产、研发投入、市值等数据（市值情况详见《中国市值最大传感器企业TOP50排名榜单出炉！总市值跌超4500亿！》内容），从各维度分为8份排名榜单，以供参考（文末附数据详表）。
在本文，我们大家可以看到，2022上半年，中国传感器上市企业中：收入最高的公司；成长最快的公司；最赚钱的公司；最有钱的公司；研发最舍得砸钱的公司；最“土豪”的公司，市值最高的公司……
同时，因传感器产业的特殊性，许多传感器公司进行多业务经营，传感器并非唯一、主体业务来源，本文首次试图剥离这一些企业的非传感器业务，看看各家传感器上市企业只留核心传感器业务的营收数据，这对传感器产业来说或许更具参考价值。
数据取自各传感器企业2022上半年度报告，时间仓促，数据繁多，如有错漏请在传感器专家网公众号本内容底下，留言、讨论。
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企业的营业收入如同金字塔的塔基，是一家公司创造利润和其他社会价值的基础。营收的多少，也代表着企业的硬实力。譬如世界著名财经杂志《财富》每年评选世界500强企业，就是以营业额为唯一排名指标。
整体来看，2022上半年50家上市传感器企业的营收总额为1510.15亿元，平均营收额为30.20亿元。然而，营收超过平均数的仅有14家企业。营收中位数为8亿元，即有一半（25家）传感器企业上半年营收不足8亿元。
2022上半年营收最高的企业是歌尔股份，达436.03亿元，也是收入最高的传感器企业，可谓一枝独秀。歌尔股份是中国最大的MEMS传感器生产商，常年位列中国半导体行业协会中国MEMS厂商十强榜单第一，也是唯一一家进入全球MEMS品牌十强的中国企业。
其次是韦尔股份，营收110.72亿元，韦尔股份是中国CMOS图像传感器龙头，全球第三大图像传感器厂商。
第三是通富微电，营收95.67亿元，通富微电是中国封测巨头之一，具备MEMS量化生产封装测试能力，拥有NXP、英飞凌等一批优质传感器芯片企业客户。
营收前十的传感器企业还有：瑞声科技，营收94.12亿元；航天电子，营收87.24亿元；欧菲光，营收77.75亿元；华天科技，营收62.21亿元；华工科技，营收62.18亿元；华润微，营收51.46亿元；盾安环境，营收48.77亿元。
2022上半年上市传感器公司营收50强企业有近半数（23家）企业，相比上年同期营收出现负增长，总体上看，50家企业较上年同期平均增长率仅5.68%。
2022上半年成长最快速，发展势头最好的企业是刚上市的纳芯微，纳芯微上半年营收较同期增长132.96%，营收为7.94亿元。纳芯微是模拟及混合信号芯片设计企业，拥有大量传感器芯片及信号调理ASIC芯片产品。
营收增长第二名是理工光科，较上年同期增长81.17%，营收为2.74亿元。理工光科从事光纤传感监测设备、智能化应用系统与物联网解决方案业务。
营收增长第三名是友讯达，较上年同期增长65.48%，营收为4.8亿元。友讯达是场域网解决方案业务企业，拥有大量自主知识产权的无线传感网络核心技术。
此外，值得一提的是，营收前三甲中，歌尔股份和通富微电都增长快速。歌尔股份较上年同期增长43.96%，位列第4；通富微电增长34.95%，位列第6。
净利润某些特定的程度上反应了公司业务的赚钱能力和发展前途，利润越高，公司业务的价值越大。
整体上看，2022上半年50家传感器上市企业总利润为129.68亿元，平均利润为2.59亿元，利润中位数仅为8000万元。超过一半（36家）企业上半年利润不能够达到平均数。
前文中，营收前三的上市传感器企业依次是歌尔股份、韦尔股份和通富微电，其中歌尔股份营收400多亿元，韦尔股份和通富微电均在100亿上下。
而在净利润排行榜中，排名第一的是韦尔股份，归母净利润达到22.69亿元，超过歌尔股份，成为传感器上市企业赚钱最多的公司。根本原因是韦尔股份是Fabless图像传感器芯片设计企业，企业超过80%营收来自芯片设计业务，该部分业务利润率较高。
歌尔股份归母纯利润是20.78亿元，是第二赚钱的传感器公司，相比400多亿的营收，歌尔股份利润率比韦尔股份要低，还在于歌尔股份有大量制造业务。
净利润第三名是兆易创新，达到15.27亿元，营收为47.81亿元，兆易创新是中国存储器龙头，其传感器业务营收表现亦不俗，请看下文介绍。
此外，净利润前十的上市传感器企业有：华润微，净利润13.54亿元；士兰微，净利润5.99亿元；盾安环境，净利润5.93亿元；华工科技，净利润5.63亿元；华天科技，净利润5.14亿元；格科微，净利润5.14亿元；高德红外，净利润3.77亿元。
其中有三家传感器企业上半年纯利润是负，也即是亏损，分别是威尔泰，利润为-794.64万元；奥比中光，利润为-1.23亿元；欧菲光，利润为-8.74亿元。
从三家企业年报获悉，威尔泰上半年业绩不佳主要是因为上海地区疫情封控措施的影响；奥比中光为研发投入太大，影响企业利润情况；欧菲光主要受累与美国制裁与被苹果公司踢出供应链影响。
2022上半年国产传感器归母净利润TOP50上市企业情况（按利润额排序）
50家中国传感器上市企业净利润增长率排名榜单：哪家企业利润增长最快？多家企业下滑严重，总净利润增长率竟为负！
相比上年同期，50家传感器上市企业净利润同比增长率竟为负，平均增长率为-59.82%。
敏芯股份净利润675万，同比增长-166.08%，根本原因是受国内外消费类电子市场疲软的影响，产品需求减少，行业竞争加剧，从而销售价格下降，再叠加疫情影响，导致出售的收益减少和毛利率下降。
威尔泰净利润-794.64万，同比增长-729.93%，根本原因是受上半年上海地区疫情影响。
最值得一提的是欧菲光，上半年净利润-8.74亿，同比增长-2677.73%，根本原因是受美国制裁影响，特定客户（苹果公司）2021年第一季度终止采购关系，2022年上半年公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅下降。
净利润比上年同期增长超100%的有5家传感器企业，其中理工光科同比增长479.48%，利润额1057.67万元，为上半年利润同比增长最高的企业。
其次，友讯达同比增长258.28%，利润额1694.6万元；华灿光电同比增长144.98%，利润额1694.6万元；盾安环境同比增长128.82%，利润额5.93亿元；纳芯微同比增长116.5%，利润额1.95亿元。
2022上半年国产传感器归母净利润TOP50上市企业情况（按增长率排序）
整体上看，2022上半年50家国产传感器上市企业总资产总额为4847.59亿元，平均总资产为96.95亿元，50家企业总资产中位数为44亿元。有36家传感器企业总资产额不及平均数96.95亿元，有14家传感器企业总资产额超过100亿元。
其中，总资产额最高的是歌尔股份，达650.81亿元，是最有钱的传感器企业。
排名第二的是另一家MEMS传感器巨头瑞声科技，总资产达405.9亿元。韦尔股份排名第三，总资产为375.8亿元。
因此，上市传感器企业“首富”排行榜前三名是：歌尔股份、瑞声科技、韦尔股份。
谁是最“土豪”的传感器公司？小编这里的“土豪”取一夜暴富的意思，短时间之内拥有大量的资金。
对于企业来说，掌握财富的增长大多数表现在总资产的增长上。从2022上半年50家国产传感器上市企业总资产增长率排行榜看，最“土豪”的三家传感器企业，都是今年上半年刚刚上市的公司。
最“土豪”公司——纳芯微，上半年资产总额比2021年度末增长了701.31%！总资产达到67.37亿元。
纳芯微资产总额增长一骑绝尘，只因纳芯微4月22日在上交所科创板上市，创下当时中国传感器&半导体产业史上最贵IPO股票记录，弃购额更超过中国移动，关于纳芯微惊心动魄的上市历程，可参看《稳了！中国传感器史上最贵IPO诞生！产业春天到来!》内容。
“土豪”传感器公司第二名是思特威，总资产较2021年度末增长46.55%，达64.33亿元，思特威于今年5月20日在上交所科创板上市。
第三名是奥迪威，总资产较2021年度末增长42.86%，达9.77亿元，奥迪威于今年6月14日在北交所上市，是北交所真正意义上的第一支传感器股票。
2022上半年“土豪”传感器公司都是新晋上市企业，资产较上市前出现大幅度增长，足见长期资金市场一夜暴富的魅力。同时，长期资金市场也为这些高科技起来带来充沛的发展资金。
总体上看，2022上半年国产传感器上市企业总资产总体实现增长，33家传感器公司实现了正增长，只有17家企业出现总资产下跌，平均总资产增长率为19.99%。
其中，总资产较上年下跌最快的是欧菲光，较2021年度末下跌-10.63%，总资产为220.18，也是唯一一家总资产跌幅超10%的传感器企业。
2022上半年国产传感器上市企业总资产TOP50情况（按总资产增长率排序）
整体上看，2022上半年50家上市传感器企业研发投入总额为112.34亿元，平均研发投入为2.25亿元，35家传感器企业研发投入不及平均数，研发投入中位数是0.85亿元。
从金额上看，研发投入最高的企业是歌尔股份，上半年投入20.72亿元，同比增长31.97%，研发投入占营收比率是4.75%。
其次是韦尔股份，上半年投入13.51亿元，同比增长11.66%，研发投入占营收比率是12.2%。瑞声科技上半年研发投入7.12亿元，同比增长-2.7%，研发投入占营收比率是7.7%。
哪家企业研发投入最狠？我们这里主要看企业研发投入占企业总营收比率，占比越高，研发越受重视。50家上市传感器企业研发投入占营收比率平均为13.18%。
50家上市传感器公司，2022上半年研发投入最狠的企业，非奥比中光莫属，奥比中光也是唯一一家公司研发投入大于企业营收的公司。据奥比中光上半年度报告数据显示，研发投入1.94亿元，企业营收1.83亿元，研发投入占营收比率高达105.82%！
奥比中光研发投入占比高的原因是进行3D视觉感知全领域的技术布局，涉及结构光、iTOF、双目、dTOF、激光雷达和工业三维测量等领域，叠加未有强力盈利产品的营收影响。
其次研发投入占比第二名是汇顶科技，研发投入7.05亿元，研发投入占营收比率38.5%。据上半年度报告数据显示，汇顶科技常年保持比较高的研发投入占比。
赛微电子研发投入比重排名第三，研发投入1.39亿元，研发投入占营收比率36.87%，还在于受瑞典政府ISP禁令影响，无法从全资子公司瑞典Silex获得相关MEMS工艺技术，要重新投入技术研发。
2022上半年国产传感器上市企业研发投入TOP50情况（按研发投入金额排序）
因为传感器产业的特殊性，传感器公司进行多业务扩展和经营，慢慢的变成了许多传感器企业的经营模式。因为大部分传感器领域只依靠传感器本身产品，很难做大，企业往往向下游模组、解决方案等延伸，提升公司营收，同时以传感器为核心构建更具有抗风险能力的业务模式。
因此，上市传感器企业的真实核心传感器业务营收，往往隐藏在层层叠叠的各种业务之下，总营收很难反映企业的传感器业务情况。
在2022上半年度报告中，有一些企业披露了传感器相关分产品业务的营收情况，下表收录了24家传感器企业核心传感器业务营收情况，其余企业未披露传感器业务具体营收情况所以未收录。
其中，思特威、晶方科技、柯力传感、敏芯股份以主营业务营收收录，主要因为企业主营和核心业务就是相关传感器产品，如CMOS图像传感器芯片、传感器封测业务、应变式传感器、MEMS传感器等。苏州固锝的传感器业务大多数来源于明皜传感，上半年度报告中披露明皜传感营收情况，因此表中收录明皜传感上半年营收数据。
需要注意的是，收录的营收数据中，部分传感器企业核心传感器业务仍有涵盖别的业务的情况，譬如歌尔股份的传感器业务属于精密零组件分业务里，但精密零组件业务除传感器外，还有扬声器、天线、马达、AR/VR光学器件等多种产品。
2022上半年24家国产传感器上市企业核心传感器业务营收情况（按营收排序）
从收录数据看，2022上半年24家中国传感器企业核心传感器业务营收大部分（15家）都在5亿元以下，且传感器业务营收1~3亿元的传感器企业占比最多，可见国产传感器产业并不大，更远谈不上强。
中国传感器企业核心传感器业务营收最高的公司是韦尔股份，图像传感器解决方案业务营收72.98亿元，占总营收比率为65.91%，因此，虽然总营收歌尔股份达400多亿，但以传感器论，韦尔股份却是中国传感器营收第一。
除韦尔股份外，国内三家CMOS图像传感器有突出贡献的公司的另外两家：格科微、思特威都名列前茅，主要与图像传感器细分赛道的庞大市场容量和企业较强的技术实力有关。
此外，值得一提的是，上半年度报告中，半导体制造巨头兆易创新和士兰微都披露了其传感器业务营收数据，其中兆易创新的传感器业务营收2.14亿元，占总营收比率4.48%；士兰微的MEMS传感器业务营收1.5亿元，占总营收比率3.58%。
兆易创新和士兰微这两家半导体制造巨头的传感器业务在总营收中占比并不高，但其传感器业务营收单独拧出来，在羸弱的中国传感器行业中也能排进前列。
2022上半年的经济情况比2021年更为恶劣，传感器产业50家上市企业中，有近半数营收、利润较上年同期双下降。从前几天整理的50家上市传感器企业市值榜单看，总市值合计跌去4500多亿。
虽然受经济大环境影响，传感器产业部分出现下跌，但传感器、芯片等半导体产业仍处于风口，部分细分赛道仍表现出强劲的增长势头，如MEMS传感器、RF等，同时也有许多传感器企业扎堆上市，如纳芯微、思特威、奥迪威、奥比中光、晶华微等企业。
此外，最可以让我们警觉的是光学传感器厂商欧菲光的遭遇，因受美国制裁影响，欧菲光被踢出苹果供应链，因此2022上半年以来，营收同比下跌33%，净利润巨亏8.74亿元，比上年度末总资产缩水10%。
同样的，赛微电子因瑞典政府ISP禁令影响，不得不大额投入研发，研发投入占营收比率近37%，同时北京FAB3产线延期投产，极大影响了企业营收状况。
在全球营商环境日益恶劣的大环境下，传感器企业更应掌握自主知识产权技术的主动性，同时开拓多业务发展模式，规避单一大客户风险。
※瑞声科技为港股上市企业，已兑换为相应人民币市值，汇率以数据采集当日为准。
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