2020年6月18日，飞凯材料（300398）发布了重要的公告称，为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金。

  根据飞凯材料披露公开发行A股可转换公司债券预案显示，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过8.25亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于年产10000吨紫外固化光纤涂覆树脂项目、年产2000吨新型光引发剂项目、年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目、年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目、年产500公斤OLED显示材料项目和补充流动资金。

  飞凯材料作为紫外固化光纤光缆涂覆材料行业龙头，国内和国际市占率分列第一和第二。2017年起，公司为拓展新领域，先后收购长兴昆电、大瑞科技以及和成显示，成功打入半导体材料、液晶材料、OLED显示材料等行业。2018年和2019年上半年，电子化学品业务的营收占比已分别达到65%和70%。

  飞凯材料2019年营业总收入为15.13亿元，比上年同期增长4.68%。归属于上市公司股东的纯利润是2.55亿元，比上年同期减少10.30%。其主要经营业务中电子化学材料营业收入10.28亿元，比上年同期增长9.60%，盈利4.57亿元，比上年同期减少4.79%；紫外固化材料营业收入为3.95亿元，比上年同期减少10.81%，盈利为1.43亿元，比上年同期减少11.50%。

  半导体国产替代持续加速，面板行业受益于供需改善2020年AI应用加快速度进行发展，将拉动集成电路行业回暖。国内IC国产替代率将从2018年的15.3%增至2023年的20.5%，国产替代持续加速。面板行业随韩国面板厂商产能清出，未来两年产能退出将超过20%，价格有望触底反弹。国内液晶面板进口替代将逐渐加速。2020年公司新增5000吨光刻胶项目投产，扩产至120万吨的混晶产能建成，伴随着国产替代和行业 回暖，公司业绩将持续增长。

  下游需求增速有所放缓，看好半导体材料与显示材料的进口替代，受益于国产化率提升及国内面板产能增加，一季度的销售量有较大增长。而电子化学材料中的半导体配套材料受到下游需求增加的影响，展望后市，随着5G商用逐步拉开帷幕，预计将对光纤的需求形成一定的提振作用。此外，公司几块电子化学品业务之间协同效应有望慢慢地加强，半导体材料与显示材料或将充分受益行业进口替代。

  随着5G商用逐步拉开帷幕，5G商用前期是设 投资高峰期，随着三大运营商资本开支增加，2020年国内5G基站部署有望达到80万站左右，未来两年进入快速部署期。2020年公司10000t/a 紫外光固化涂料（大多数都用在光纤光缆涂覆）扩产项目建成，将增厚公司业绩。紫外固化光纤涂覆材料是光纤光缆生产中的关键原材料之一，飞凯材料作为国内紫外固化光纤光缆涂覆材料主要供应商，产品已经出口至美国、韩国、印度等国家。

  飞凯材料表示，为确保公司在行业中的优势地位、进一步巩固公司在行业的市场地位，紫外固化光纤涂覆材料扩建项目将逐步提升公司紫外固化光纤涂覆材料产品制备技术的自主化程度，优化现有产品结构，满足公司业务规模加快速度进行发展的需要。

  另外，作为紫外固化材料产品的核心原材料，光引发剂是对固化速率起着决定性作用，是UV涂料进行固化的关键。全球光引发剂生产大多分布在在我国，我国的光引发剂供应市场代表了全球市场。自2017年开始，我国环保监管的加强使得部分规模小、环保不达标的光引发剂及上游原料生产企业的产能被淘汰，新增产能的审批、投资建设周期较长，因而市场上光引发剂的供应能力未能得到提升。短期的供需失衡，导致2017年下半年以来光引发剂价格快速上涨，部分专用原料价格也相应呈现较大幅度上涨导致产品成本上升。年产2000吨新型光引发剂项目是公司在保证产品性能的前提下，进行上游关键原材料制备布局的重要一环。通过对产品配方以及工艺办法来进行深入研究，自我合成或替代价格较高的原材料，对公司改进生产的基本工艺降低生产所带来的成本，提升产品质量，扩大产品供应能力及提升公司的盈利能力具有积极作用。

  另一方面，作为电子化学材料中的其中一部分，液晶材料是国家实现平板产业体系转型、产业升级和技术进步的重要保障与支撑，更是信息化发展水平的重要衡量标准和实力体现。为提高液晶产品的市场竞争力，公司液晶产品向大尺寸、高解析度等高的附加价值的市场拓展，促进了公司纯收入能力和综合竞争力的提升，进 一步提升公司液晶产品的市场占有率。飞凯材料此次募投项目涉及的TFT-LCD合成液晶显示材料项目、TFT-LCD混合液晶显示材料项目和OLED显示材料项目符 合公司业务规模加快速度进行发展的需要。

  通过加深对新材料行业的布局，发展新材料全产业链战略，飞凯材料目前已形成紫外固化材料和电子化学材料并驾齐驱的新材料布局，协同效应的逐步显现，正慢慢的变成为在业内具有一定影响力的新材料生产企业。本次募投项目将有效扩大公司产能，进一步巩固公司的技术领头羊，增加公司的利润增长点，因此具备必要性。

  此外，飞凯材料正逐步构建起OLED显示材料的自主产权体系和完备的OLED核心生产技术，通过 OLED 显示材料项目的建设， 实现规模化生产，加快OLED显示材料的产业化步伐。OLED项目将与TFT-LCD合成液晶显示材料项目、TFT-LCD 混合液晶显示材料项目共同巩固公司在电子 化学品领域的市场之间的竞争地位，逐步提升公司的盈利水平和现代技术装备水平。

  飞凯材料表示，通过本次募投项目的实施，将逐步提升公司紫外固化光纤涂覆材料产品制备技术的自主化程度，优化现有产品结构，满足公司业务规模加快速度进行发展的需要。在液晶材料方面，飞凯材料将进一步加大单晶、提纯及混晶生产方面的投入，为混合液晶产品提供更多的技术与生产支持，积极应对迅速提高的产能要求，加强产品的市场竞争力，将加强完善公司在液晶材料的产品结构，满足未来终端消费多元化的需求。

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