偏光片供需缺口巨大

  偏光片是显现面板的重要组成部分，可操控特定光束的偏振方向。LCD中的偏光片起到滤光成像的效果，需求上下两层，少了任何一张，液晶显现模组都不能显现图画，而只能宣布白色的光。OLED中使用的偏光片的效果是消除外界环境光的反射，只需求一层。

  偏光片技能门槛较高，商场主要被LG化学、住友化学、日东电工等几大厂商独占。2019年韩国偏光片产能居全球榜首，占比约为35%，日本占比约占27%，我国产能约占21%。目前我国偏光片的自给率依然很低，我国偏光片的供给存在比较大缺口，国产代替空间较大。

  LCD工业搬运+OLED产能添加使得偏光片需求空间巨大。LCD方面，跟着韩国厂商的退出和国内几条高代代线的投产，我国LCD产能占比大起伏上升。依据测算，满产情况下国内LCD偏光片需求达3.82亿平米，在建产线亿平米的需求。

  OLED方面，我国OLED产能敏捷添加，近五年CAGR为45.6%。未来几年，京东方、信利、维信诺等将别离有六代线完成量产，国内OLED产能有望迎来爆发式添加。依据测算，满产情况下国内OLED偏光片需求达1064万平米，在建产线万平米的需求。

  整体来看，偏光片需求稳步添加，但当时我国偏光片仍依靠进口，供需缺口巨大，偏光片国产化需求火急，资料端的国产企业估计将迎来开展良机。

  主张布局经过内生外延、有望快速完成商场占有率代替的龙头公司，要点引荐皖维高新，主张重视三利谱、杉杉股份。 中信证券

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